Türk Hava Yolları (THY), sürdürülebilir tedarik altyapısının kurulması ve Türkiye’de havacılık ekosisteminin geliştirilmesi gayesiyle DB Ziraî Güç ve Ticaret Anonim Şirketi’ne 42 milyon dolarlık yatırım yapma kararı aldı.
THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamada, “Yönetim Konseyimizin, İştirakimizin sürdürülebilirlik amaçları ile ulusal ve memleketler arası seviyedeki regülasyonlar çerçevesinde artan Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SHY/SAF) muhtaçlığının teminat altına alınması, sürdürülebilir tedarik altyapısının oluşturulması ve Türkiye’de havacılık ekosisteminin geliştirilmesi gayeleriyle ülkemizin en büyük biyodizel üreticisi olan İzmir merkezli DB Ziraî Güç ve Ticaret Anonim Şirketi’ne (“DB Tarımsal” yahut “Hedef Şirket”) yatırım yapılmasına karar vermiştir” tabirlerine yer verildi.
Açıklamada, bu kapsamda Gaye Şirket’e bağlayıcı teklifin iletildiği ve kelam konusu teklifin 1 Nisan 2026 tarihinde kabul edildiği belirtildi. Sürecin, süreç dokümantasyonunun hazırlanması ve kapanış evresine ait resmi prosedürlerin başlatılması safhasına geçtiği tabir edildi.
İşlem kapsamında, yüklü olarak tahsisli sermaye artırımı ve kısmi pay devranı yollarıyla toplam yaklaşık 42 milyon dolar yatırım yapılması ve Paydaşlığın Amaç Şirket’te yüzde 40 oranında hisse sahibi olması hedefleniyor.
Açıklamada, en son yatırım fiyatının kapanış tarihinde hazırlanacak finansal tablolardaki net borç uyarlamaları sonrasında katılaşacağı vurgulanarak, şu sözlere yer verildi:
“Sermaye artışı sonucunda Gaye Şirketin elde edeceği kaynaklar, sürdürülebilir havacılık yakıtı üretimi için gerekli yatırımların gerçekleştirilmesinde kullanılacaktır. Gaye Şirketin sürdürülebilir havacılık yakıtı üretimi tesisinin, 2029 yılı prestijiyle faaliyete geçmesi ve yıllık 100 bin ton sürdürülebilir havacılık yakıtı üretim kapasitesine sahip olması öngörülmektedir. Kelam konusu tesis yatırımının, İştirakimizin sermaye katkısına ek olarak Maksat Şirketin banka finansmanı ile de fonlanması planlanmaktadır. İlgili düzenleyici otoritelerden alınacak yasal müsaade ve onaylara tabi olan sürecin, 2026 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.
Söz konusu yatırım ve stratejik işbirliğinin İştirakimize sağlayacağı temel ticari avantajlardan biri olan tedarik güvenliğinin tesis edilmesinin yanı sıra üretilecek sürdürülebilir havacılık yakıtına ait İştirakimiz maliyet optimizasyonunu destekleyecek formda uzun vadeli bir ön alım (off-take) mutabakatı da imzalanması planlanmaktadır. Bu kapsamda, ilgili mukavelenin kurallarını belirlemek üzere Maksat Şirket ile müzakerelerin yürütülmesine karar verilmiştir.”
Açıklamada ayrıyeten, İdare Şurası’nın 27 Mart 2026 tarihli kararı doğrultusunda sürecin mevcut kademesi, içerdiği belirsizlikler ve yatırımcı kararlarını etkileyebilecek ögeler dikkate alınarak, İştirakin legal çıkarlarının korunması ve sürecin olumsuz etkilenmemesi hedefiyle Sermaye Piyasası Şurası’nın (SPK) II-15.1 sayılı Özel Durumlar Bildirisi’nin 6’ncı hususu kapsamında bağlayıcı teklifin kamuya açıklanmasının ertelendiği bildirildi.
Bununla birlikte, İdare Konseyi’nin kelam konusu erteleme kararının yatırımcıların yanıltılması riskini taşımadığı değerlendirmesiyle, erteleme mühleti boyunca ilgili bilgilerin kapalılığının korunması için gerekli tüm önlemlerin alındığı da kaydedildi.
