Turkcell, 5G ve yeni kuşak irtibat teknolojileri yatırımlarında kullanılmak üzere 14 bankanın iştirakiyle bir milyar dolarlık murabaha sendikasyon kredisi muahedesi imzaladı.
Şirketten yapılan açıklamaya nazaran, Türkiye’de 1 Nisan prestijiyle planlanan 5G geçişi öncesinde Turkcell, dijital geleceği destekleyecek stratejik bir finansman adımı attı. Başta Körfez merkezli olmak üzere milletlerarası bankaların ağır ilgisiyle sonuçlanan bir milyar dolarlık murabaha sendikasyon kredisi, 5G başta olmak üzere yeni jenerasyon ilişki teknolojileri, dijital altyapı ve irtibat tahlillerine yönelik yatırımlarda kullanılacak.
Orta Doğu’da artan jeopolitik risklerin tedarik zincirini baskıladığı ve Körfez bölgesinde finansmana erişimin zorlaştığı bir devirde tamamlanan bu muahede, Turkcell’in milletlerarası finans piyasalarındaki kredi profilini ve stratejik borçlanma kabiliyetini ortaya koydu.
Başlangıçta 500 milyon dolar olarak planlanan sürece memleketler arası piyasalardan hedeflenenin 2,4 katı talep geldi. Yatırımcı ilgisiyle bir milyar dolara çıkarılan kredi, bir Türk şirketi tarafından gerçekleştirilen en büyük kurumsal murabaha sendikasyonu oldu.
Faizsiz finansman prensiplerine dayanan murabaha sendikasyonu, şirketin finansman kaynaklarını çeşitlendirme stratejisini desteklerken yatırım kapasitesini de güçlendirdi. Süreç, yıllık SOFR + yüzde 1,95 kâr hissesi ve kurullar dahil yıllık toplam SOFR + yüzde 2,14 maliyet oranıyla fiyatlandı. Sonuncu vadesi 7 yıl olarak belirlenen kredi, piyasa standardı kabul edilen 5 yıl vadenin üzerine çıktı. Kredinin birinci iki yılı anapara geri ödemesiz olarak yapılandırıldı.
HSBC’nin başkan banka olarak vazife aldığı konsorsiyumda, Kuwait Finance House, BNP Paribas, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD, Gulf Bank, ICBC ve QNB “Yetkilendirilmiş Başkan Düzenleyiciler” olarak yer aldı.
“Köprü misyonu üstleniyoruz”
Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Küme Finans’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Kamil Kalyon, geleceğin teknolojilerini inşa ederken finans ünitesi olarak vizyonlarını güçlü finansal temellerle destekleyen bir köprü misyonu üstlendiklerini belirtti.
Dijital dönüşüm ve ileri teknoloji yatırımlarının yarının dünyasını şekillendirebilmesinin sağlam bir bilanço yapısı ve çeşitlendirilmiş finansman kaynaklarıyla mümkün olabileceğini vurgulayan Kalyon, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Bu doğrultuda attığımız adımlar, hem bugünün maksatlarını hem de geleceğin potansiyelini sürdürülebilir bir biçimde hayata geçirmeyi amaçlıyor. Günümüz makroekonomik ve jeopolitik şartları dikkate alındığında, bu sendikasyon kredisine hedeflenen meblağın 2,4 katı fazla talep gelmesi, Turkcell’in finansal gücünün, sağlam bilanço yapısının ve yatırım stratejisinin milletlerarası yatırımcılar tarafından güçlü formda desteklendiğini gösteriyor. Piyasa standartlarının üzerinde 7 yıl vade ve hayli uygun maliyet şartları ile sağlanan bu kaynak, 5G ve dijital altyapı yatırımlarımıza kıymetli bir ivme kazandırırken, finansman yapımızın çeşitlendirilmesine ve uzun vadeli büyüme amaçlarımızın desteklenmesine katkı sağlayacak.”
